很久很久以前,在云南大理点苍山深处,神秘阴森的黑龙潭内,潜藏着一条邪恶的母猪龙。每隔三年,它便窜至人间,呼风唤雨,兴风作浪,戕害百姓。即使平常时节,一旦有人靠近黑龙潭,也会遭到母猪龙的残害。白族木匠杨师傅携儿子七斤路过此地,七斤为父亲找水的时候被母猪龙卷进黑龙潭。悲伤的杨师傅听说附近村民饱受荼毒,于是决定除掉母猪龙,他和一对父母双亡的小兄妹用心雕刻木龙,准备让它与母猪龙搏斗。而母猪龙狡猾多端,变化自如,杨师傅他们能否除掉这个凶狠的毒兽呢?本片根据少数民族民间神话传说改编,并荣获1960年罗马尼亚第二届布加勒斯特国际木偶电影节银奖。